役割 (ロール) と権限

変更日金, 3月 29 で 9:06 午前

使用可能なプラン

Freshchat　　　 ✔ Free　 ✔ Growth　✔ Pro　✔ Enterprise　

Customer Service Suite　　✔ Growth　✔ Pro　✔ Enterprise　

Freshsales Suite ✔ Free　 ✔ Growth　✔ Pro　✔ Enterprise　

アカウントにチームを追加すると、アカウント内での役割 (ロール) を定義できます。

役割 (ロール) 毎にアクセスを制限する

割り当てられた役割 (ロール) によって、次のようなアクセス権限があります。

1. サポートエージェントは、アカウント内の最低限の機能にアクセスできます。

　サポートエージェントは、お客様との会話や、連絡先へのアクセス、プロフィール情報の編集が可能です。

2. サポートマネージャーは、キャンペーンやFAQを作成、編集できます。

3. Administratorはカスタムロールを作成できませんが、Account Adminはカスタムロールを作成できます。

4. Account Adminはすべての機能にアクセスできます。

例えば、カスタマーサポートチームに新しいFAQ記事を作成させたいけれども、マーケティングキャンペーンを勝手に開始させたくない場合などに、役割 (ロール) によるアクセス制限が効果的です。

また、トレーニングに参加しているインターン生に、顧客との会話の閲覧のみ許可し、返信をさせないようにアカウントを制限することも可能です。

チームが地理的に異なる地域に分散している場合や、異なる部門（プリセールス、セールス、カスタマーサポート、エンジニアなど）がある場合、役割 (ロール) 機能によるアクセス制限が効果的です。

他地域や他部署が担当する会話にアクセスできないように、アクセスを制限することができます。

また、所属するチームに限定して、設定の管理、ダッシュボードとレポートの閲覧を行えるようにAdministrator権限を付与することも可能です。

カスタムロールの作成手順は次のとおりです。

※ Freshsalesアドオンのサブスクリプションを有効にすると、Sales Userのご利用も可能です。

また、詳細なアクセス権限を持つカスタムロールを作成することもできます。
※ カスタムロールはProプランとEnterpriseプランでご利用可能で、Growthプランではご利用いただけません。

カスタムロールの作成手順は次のとおりです。

1. 画面左下の [Freshworks Switcher] > 画面左側コンソールの /crm/sales のリンク の順にアクセスします

2. [管理者設定] > [チーム管理] > [ユーザーと役割] > [役割] > [役割の作成] の順にアクセスします。

※ Account Adminロールだけが、カスタムロールを作成できます。

3. 役割名を作成します。

4. 役割を選択します。

5. アクセスレベルを選択します。

ご質問は、サポートチーム (https://orangeone.freshdesk.com/support/tickets/new) までお気軽にお問い合わせください。