Freshdeskでは、よくある問い合わせのパターンごとに、お客様からご提供いただく必要のある情報を「定型フォーム」として作成しておくことができます。情報が不足しているお客様には、このフォームをお送りし、一度に抜け漏れなく必要情報をご入力いただけます。

この記事では、定型フォームの活用について紹介いたします。

目次

• 使用可能なプラン
• 定型フォームの作成
• 定型フォームを使用し、1度のやりとりで必要な情報を入手しましょう
• お客様が定型フォームを入力する

使用可能なプラン

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定型フォームの作成

定型フォームを作成する方法をご紹介いたします。

1. 管理者画面にログインします。
2. 「管理」>「定型フォーム」に移動します。
   
   
   
   
3. 「新規作成」をクリックし、フォーム名を設定、「次へ」をクリックします。
4. 上下のメッセージを設定します。
5. 「フォームフィールド」は、ドラッグ&ドロップで挿入できます。
   
   
   
6. 「プレビュー」をクリックし、作成したフォームを確認することができます。
7. 「フォームを保存」をクリックし、定型フォームの作成が完了です。

保存したフォームは、チケット返信時に指定することが可能です。

定型フォームを使用し、1度のやりとりで必要な情報を入手しましょう

定型フォームは、お客様や他のエージェント（担当者）に情報提供を依頼する際に、チケットの返信やプライベートノートにリンクとして挿入し、使用することができます。

定型フォームを使用する方法は、以下のとおりです。

1. チケット詳細ページで、チケットへの返信・プライベートノート作成画面を表示します。
2. ツールバーから「定型フォーム」アイコンをクリックします。
3. 挿入する定型フォームを選択し、「挿入」をクリックします。
   
   
   
4. 定型フォームは、お客様がクリックして入力するためのリンクとして追加されます。
5. 完了したら、「送信」をクリックします。

お客様が定型フォームを入力する

エージェントが、定型フォームを送信すると、お客様にメールで定型フォームのリンクが送信されます。お客様には、このリンクから情報入力して頂きます。

フォームに送信された回答は、チケット詳細画面のメモとして保存されます。また、フォームが送信されると、チケットステータスがオープンになり、エージェントに通知が届きます。

「定型フォーム」を活用すれば、お客様から一回で漏れなく必要な情報を入手できるので、1つの問い合わせにかける時間を大幅に短縮することができます。

本件に関してご不明点がある場合は、弊社サポートセンター（https://orangeone.freshdesk.com/support/home）までご連絡下さい。