SuiteアカウントでFreshsalesアドオンを有効にする

変更日 Thu, 21 Mar 2024 で 09:31 AM

Freshsalesアドオンとは

Freshworks Customer Service SuiteアカウントでFreshsalesをアドオンとして購入できます。
Freshsalesアドオンは、取引や見積もりなどを取得するのに役立ちます。

カスタマーサポートに加えて、取引の詳細の取得、キャンペーンのスケジュール設定などをインターフェイス内で行うことができます。

取引の詳細やサポートチケットの詳細を更新する際にアプリを切り替える必要がなく、生産性が向上します。

FreshsalesアドオンをCustomer Service Suiteに追加すると、次のことが可能になります。

Freshworks Customer Service SuiteにFreshsalesアドオンを追加する手順は次のとおりです。

1. 画面左下 [Freshworks Switcher] > 画面左側コンソールにある freshdesk.com をクリックします。

2. [管理] > [アカウント] > [プランと請求] の順にアクセスします。

3. [プランを購入] もしくは [プランを有効にしてアドオンを購入する] をクリックします。

4. アドオン (拡張機能) にあるFreshsalesのチェックボックスをオンにします。

5. ご購入希望のライセンス数を入力して、 [続行] をクリックします。

なお、ご購入可能なライセンス数の詳細は次のとおりです。

ご購入可能な最大ライセンス数は、ご利用中のCustomer Service Suiteプランのライセンス数です。
最低購入ライセンス数は、アカウントの管理者数です。
ご利用可能なバージョンは、ご利用中のCustomer Service Suiteプランによって異なります。
- 例えば、Customer Service SuiteのProプランをご利用の場合、Freshsales Proアドオンのみを有効にすることができます。

購入したFreshsalesライセンスに様々な役割を付与することができます。

Freshsalesアドオンをご購入いただくと、デフォルトの営業役割をお客様のアカウントに追加可能です。

割り当て可能な営業役割は次のとおりです。

※上記のデフォルトの営業役割には、セールスライセンスが自動的に付与されます。

ユーザーに営業役割を割り当てる手順は次のとおりです。

1. 画面左下の [Freshworks Switcher] > 画面左側コンソールの freshdesk.com で終わるリンクにアクセスします。

2. [管理] > [チーム] > [役割] の順にアクセスします。

3. 各営業役割にユーザーを追加します。

※新しくカスタム役割を作成し、購入したライセンスをカスタム役割に割り当てることも可能です。

新しい取引と見積もりの作成

新しい取引を追加する手順は次のとおりです。

1. エージェントの役割にライセンスを割り当てると、エージェントはスイート内で取引と見積もりの作成を開始できます。

2. 左側のナビゲーションバーで [Deals] アイコンをクリックし、取引の作成または更新を開始します。

3. 取引の詳細を入力します。

4. [Show all fields] をクリックすると、カスタムフィールドを表示できます。

5. 取引の追加フォームから直接新しい連絡先を作成できます。

6. 新しい連絡先の名前を入力し、[Create new Contact] をクリックします。

7. 表示されたウィンドウで連絡先の詳細を入力し、[Add] をクリックします。

8. [Add products] をクリックして、ドロップダウンから製品を選択します。

9. 取引に製品を追加すると、価格、数量、割引に基づいて取引額が自動的に計算されます。

10. 新しい製品を作成するには、[Add products] をクリックします。
11. 名前を付けて、[Create new product] をクリックします。

12. 製品の詳細を入力し、[Add] をクリックします

13. 完了したら [Save] をクリックします

※Freshsalesアドオンを追加することで、サポートエージェントとセールスエージェントは経験に関係なく、スムーズに連携して作業できます。

ご質問は、サポートチーム (https://orangeone.freshdesk.com/support/tickets/new) までお気軽にお問い合わせください。