連絡先の新しいフィールドを作成する方法を教えて下さい

使用可能なプラン

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質問

連絡先の新しいフィールドを作成する方法を教えて下さい。

回答

エージェント画面の「管理者設定」->「連絡先」から新規で連絡先フィールドを作成することが可能です。

※ 「Free プラン」では新規で連絡先フィールドを作成することはできません。

「連絡先」の画面を開くと、デフォルトの連絡先フィールドが表示されています。

各フィールドに表示されているプロパティは以下の通りです。

必須　　　　：値の入力が必須なフィールド（空欄では保存することができません）。

クイック追加：連絡先を新規作成する際に、最初に入力を求められるフィールド。

読み取り専用：読み取り専用のフィールド。

固有　　　　：全ての連絡先に固有の値の入力が必要なフィールド（重複する値は保存することができません）。

※ デフォルトのフィールドは削除することができません。

「フィールドを追加」をクリックして新しいフィールドを作成します。

以下のいずれかの方法で新しいフィールドを追加します。

① 画面左側の「xx件の使用可能なフィールドから選択」から、新規で追加するフィールドを選択する。

※ この画面で表示されるフィールドは、「連絡先」の設定画面に表示されていないデフォルトのフィールドや「フィールドを隠す」を実行したフィールドが表示されています。

② 画面右側の「カスタムフィールドを選択」から、新規で追加するフィールドの種別を選択する。

①、又は、②を選択した後、「選択内容を追加」をクリックします。

①を選択した場合、選択したフィールドが追加され、「連絡先」の設定画面に戻ります。
②を選択した場合、選択したフィールドの種別に応じて入力画面に進みます。


補足
ご契約のプランの種別に応じて新規で作成するフィールドの数に上限があります。以下の表にプラン種別に応じた「フィールドタイプ」毎の「最大フィールド制限数」を示します。

※ 連絡先以外（アカウントやディール等）で作成されるフィールドも含めた合計数となります。

「最大フィールド制限」の合計数字は、数式フィールドを除いた各フィールド数の合計値となっています。

例えば、プラン種別が「Pro」で、数式フィールドを除いた各フィールド数の合計値が230個の場合、数式フィールドは20個まで追加することが可能です。

※ 数式フィールドを作成する際は、数式フィールドの中で使用される他のフィールドタイプにもフィールド数が適用されます。例えば、数式フィールドの中で「番号」フィールドを使用していた場合、数式フィールド と番号フィールドの利用数にそれぞれ１つずつ加算されます。