連絡先一覧の画面で任意の連絡先フィールドを表示させる方法を教えて下さい

変更日月, 4月 11, 2022 で 4:53 午後

使用可能なプラン

　Freshsales Suite　　✔ Free 　✔ Growth　✔ Pro　✔ Enterprise

Freshsales 　　✔ Free 　✔ Growth　✔ Pro　✔ Enterprise

質問

連絡先一覧の画面において表示される「連絡先のフィールド」に、任意の連絡先フィールドを表示させる方法を教えて下さい。

回答

エージェント画面から「連絡先」を開き、「列の編集」から連絡先一覧の画面で表示させるフィールドのカスタマイズ（任意のフィールドの追加表示や並び順の入れ替え）が可能です。但し、「名前」と「スコア」のフィールド（デフォルトフィールド）は固定されており、これらの表示の削除、及び、並び順の入れ替えをすることができません。

※ 最大20個の「連絡先フィールド」を連絡先一覧の画面で表示することができます。

以下の手順に従い、連絡先一覧の画面に表示されるフィールドをカスタマイズします。

エージェント画面から「連絡先」を開き、連絡先一覧を表示します。
「列の編集」をクリックします。
「列を選択」の画面が表示され、連絡先一覧に表示させるフィールドの選択と並べ替えが可能です。こちらの画面で表示される項目は、デフォルトフィールドに加え、管理者権限を持つエージェントが予め作成したフィールドが表示されます。各フィールドのチェックボックスを選択/外すことで、連絡先一覧に表示させるフィールドを追加/削除することが可能です。又、フィールドをドラッグ&ドロップすることで連絡先一覧に表示する際の並び順を変更することも可能です。

※ 新規で連絡先一覧のフィールドを作成する際は、エージェント画面の「管理者設定」->「連絡先」より作成することが可能です。
列の編集が完了したら「保存」をクリックし、変更を反映させます。

※ 変更はエージェント毎に反映される為、他のエージェントでログインした際は、連絡先一覧の画面において変更が反映されません。